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学爸:面对令人窒息的中美芯片差距,想清楚这几个问题就破涕为笑了

2018-04-19 06:52:00 作者: 超级学爸 评论: 字体大小 T T T
美国商务部突然开炮,禁止美国企业向中国的通信行业巨头中兴出售技术、芯片、软件(操作系统),禁令有效期长达七年。为什么是七年?因为七年之后就是2025年。再次暴露了美帝发起贸易战的根本目的,是要精准打击中国的高新技术,给中国制造2025计划制造障碍。

学爸 | 面对令人窒息的中美芯片差距,想清楚这几个问题,你就破涕为笑了

超级学爸

该来的终究会来,迟早要来的不如早来。

美国时间周一上午,美国商务部突然开炮,禁止美国企业向中国的通信行业巨头中兴出售技术、芯片、软件(操作系统),禁令有效期长达七年。

为什么是七年?因为七年之后就是2025年。再次暴露了美帝发起贸易战的根本目的,是要精准打击中国的高新技术,给中国制造2025计划制造障碍。

事关重大,我赶紧给中兴的同学去了电话,一聊才发现情况比我想象的要严重得多,因为一些关键芯片、关键软件、以及操作系统还没办法找到替代品,全让老美垄断了。

这个操作系统不只是指的安卓,而是基站服务器后台的操作系统,这对于中兴来说无异于灭顶之灾。如果这个禁令生效,中兴手机是别打算卖了,移动基站设备也得停产。

屋漏偏逢连阴雨,英国这个搅屎棍也趁机给了中兴一刀:英国网络安全监督机构也书面警告该国电信运营商,不要使用中兴的通讯设备,担心这可能影响英国长期的安全。

中兴是中国第二、世界第四大通信设备厂商,下图是在移动通信领域全球蛋糕瓜分情况。消息传来,爱立信、诺基亚、三星做梦都要笑醒了。

如果贸易战打下去,华为形势也不容乐观。但华为稍好一点,因为华为的专利比较多,美国不敢轻易下手。

现在想起来,还是大大有远见,早在2013年就振聋发聩的指出:在国际上,没有核心技术的优势就没有政治上的强势。在关键领域、卡脖子的地方要下大功夫。军事上也是如此。

对于美国的这一记重拳,整体舆论上是一片悲观,而且悲观得有理有据,比如从芯片自主率上,从中美科技领域差距上,有各种数据和图表,常见的有如下图。

说实话,这种对比图表的确震撼,数字上的差距令人窒息,16个指标有9个是0%,最高一个指标也不过22%。

但依蛋总来说,它掩盖了这样几个令人深思的问题,如果把这几个问题想清楚了,你就破涕为笑了。

第一个问题,0%不代表这项核心技术彻底没有,而是民用市场占有率很小,不足0.5%,按照四舍五入近似为0%。

比如服务器和个人电脑的MPU,数据是0%,但不代表我们真的没有。

MPU其实就是CPU的的一种,CPU有三个分支,第一是DSP数字信号处理,第二是MCU微控制单元,第三就是MPU,也就是微处理器,常见的有X86系列和奔腾系列。

但是这东西我们是有的,比如龙芯处理器,已经用到了北斗上,而且已经稳定运行了三年了。其中最先进的龙芯3A能跟英特尔的i3打平手了。

但龙芯却没有民用市场,因为它不兼容Windows(Windows不开源),只能运行基于linux开发的系统,很多应用软件也不兼容,因此它的民间市场几乎为0,不过目前好像可以运行安卓系统了。

但无论如何,这么多年龙芯没靠拨款,竟然坚持下来了,为国防、为信息安全、为贸易战提供了坚强后盾。

再说FPGA领域。FPGA是可编程逻辑器件,可以理解为万能芯片,有人理解为芯片界的橡皮泥,目前这个市场被美国四家公司垄断,一直是我们的短板。

2017年,有中国背景的一家私募股权基金,想偷偷去收购美国的莱迪斯,结果被特朗普叫停,看来美帝的警惕心很强啊,捷径还是走不通啊。

但是我们有没有FPGA呢?答案是有,而且还有好几家。美国垄断了99%,剩下的全世界瓜分,然后我们在这1%里,要是四舍五入精确到个位,当然是0%。

国内的FPGA公司有京微雅格、复旦微电子公司、高云FPGA、同方国芯、上海安路、西安智多晶微等,但是由于要从美国四大公司牙缝里抢食,能生存下来已经实属不易。

再说DSP,汉语叫数字信号处理器,应用场景有音频视频处理(语音、图像、动画),机器人、仪表仪器、自动控制、医疗、家用电器,还有大家关心的军用雷达、保密通信、声呐。

以前这个东西的确是被攥在别人手里的,长期依赖国外产品,自然一点儿安全感都没有,封锁是一方面,万一人家留个后门,把你数据搞走,雷达就变成人家的了。

和平时期,人家卖给你DSP芯片,但只卖给你低端的产品,让中国武器装备性能无法施展,很多武器不得不大材小用,牛刀杀鸡。

所以国产DSP芯片在2006年就列入了核高基计划,这个重任就交给了中电十四所,中电十四所跟龙芯公司合作开发国产DSP芯片。

10年磨一剑,2012年终于磨出来了,就技术指标而言,“华睿1 号”性能明显优于飞思卡尔公司的MPC8640D、ADI 公司的TS201 和美国德州仪器公司的C6701。

可以看出龙芯的意义,“龙芯”头上顶着自主可控“核高基”产业的天花板,有了它,中国的卫星导航、雷达等才实现了真正意义上的自主可控,向胡伟武及其团队致敬。

2016年8月31日,华睿2号通过封装测试,2017年10月,华睿二号出现在第三节军民融合发展高科技装备成果展览会上,标志着国产DSP芯片即将走向民用市场。

目前中国的雷达、与经济、军舰等大批军用设备,都用的是华睿兄弟。但是上表中2017年统计的民间市场数据,中国国产DSP市场占有率依然为0,不代表没有产品和技术。

看看国睿科技的股票走势,也许能说明什么。昨天在大盘不给力的情况下,已经逆势涨了2.73%,今天我看还在继续涨(请勿按照文章进行任何股票操作,因素太多,防不胜防)。

再说第5个0%,embedded MPU,这是嵌入式CPU。主要应用于移动通信终端、消费类电子、数字电视、工业控制和汽车电子等领域。

据我所知我们这方面也并不是空白,其中有一家叫杭州中天微系统公司的,有这方面的产品,去年马云爸爸还进行了注资。

杭州中天微有现成的产品,2016年出货突破了1.2亿片,累积出货高达5亿片,已为国产自主打印机、智能监控、数字电视、工业控制等领域“镶嵌”上了超过5亿颗“中国芯”。

另外不能不提华为旗下的海思麒麟系列,我认为这也是嵌入式MPU,目前已经能占手机市场13%,仅次于美国高通,而且正在逐步提升。

再说第7个0%,DRAM,也就是内存,这个行业去年被韩国坑苦了,大涨了好几倍,拉高了韩国GDP 1.2个百分点。

但是从今年开始国产DRAM上市,2020年将遍地开花,他们的好日子到头了。同样还有第8个0%,也就是Nand flash,武汉的长江存储今年就投产。

除了最后一个Display driver不知道是什么芯片之外,上表中的几个0%,全都被蛋总灭掉了。

总之,市场占有率接近于零,不代表我们没有,我们再来讨论第二个问题。

第二个问题,既然有国产,性能还不错,为什么我们的芯片的民间市场占有率死活上不去?

第一个原因,我觉得要归罪于全球化的市场经济。芯片这个行业是技术和资本双密集型的行业,技术门槛和资本门槛都很高,除了韩日欧和我国台湾省分了一点汤之外,没人玩得起。

芯片前期的研发成本非常高昂,不过一旦量产,生产和物流成本却很低,因此一旦研制成功,后期的利润非常丰厚。就好比苹果一部手机利润高达3000元,但是富士康才挣二十多块。

而丰厚的利润,又给企业带来了丰厚的研发资金,形成了良性循环,然后注册的专利更多,制定的标准更严格,把后来者的路完全给堵死。

而后来者,要想加入这个生态圈,必须遵守这个圈内的标准,所以必须缴纳高昂的专利费用,不然你生产的芯片跟其他商家不兼容,就会没人采购,也因此利润微薄。

缴纳了专利费,成本就高,成本高了市场就没有竞争力,没有了竞争力,利润更薄,就没有那么多资金投入研发,研发团队没法扩大,研发人员奖金也少,则陷入了恶性循环。

这个行业的高门槛特性,注定了容易形成垄断,蛋糕被一两家瓜分,最多不超过三四家。再有加入者,他们会拼命降价,让后来者血本无归。

比如内存最近疯狂降价,因为国产内存马上就要上市,他们一方面抢占市场,一方面拼命围剿中国企业,要不是这些企业党性高,肯定会被挤垮。

对于后来者,没有市场占有率,就等于没有更多的试错机会。产品性能的缺点与不足,是要靠用户反馈的,发现了问题才有解决的可能,才能够不断升级换代。

高度市场化,产品厂商也都是追求利润最大化的,采购芯片的时候,肯定选性价比最高的。绝对不会为了支持国产,选高价的国产;或者同等价格,选性能低的国产芯片。

京东方为啥崛起,就是因为党性,国家不计成本的投入培育民族产业,甚至亏本生产,最后杀出一条血路,在血战中锻炼了自己,也干死了对手。

海思的麒麟芯片为啥能杀出重围,成为行业第二,也是华为的忧患意识,早就认识到肯定会有被卡脖子的那一天,所以顶得很硬,不计血本的投入。

为什么龙芯顽强地活下来了,就是因为我们的军用市场和安全敏感市场,就算价格高、就算性能有瑕疵,也要采购国产龙芯CPU。正是因为过去的投入,我们才有了今日贸易战的底气。

相反中兴,就是太相信市场经济了,啥芯片都采购最好的,性价比最高的。据说曾有不少国产厂商找中兴,被中兴断然拒绝。有人说中兴是洋买办不无道理,今日被卡死也是注定的。

第二个原因,我觉得是整个芯片行业的发展太快了,也就是摩尔定律:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

这个定律是基于美国芯片产业有良好的产业生态链,包括技术储备、人才团队、持续的投入、稳定的客户。

由于领跑者进步神速,对于后来者来说就是个噩梦。我们刚把286吃透,人家奔腾了。我们还没到奔腾,人家八核了。

但现在机会来了,因为摩尔定律只能到适用到2020年,目前三年都未必能翻一番了,也就是芯片升级遇到了世界性瓶颈,这刚好是我们追赶的最佳机遇。

第三个问题,大家可以思考一下,为啥美国最近开始发起贸易战?

这反映了美国的焦虑,第一,如刚才所说,美国进步没那么快了。就好比跑着跑着,前边没路了,但中国的脚步声越来越近,自然要想办法投个石头、横个棍子拦截一下。

另外,中国芯片产业布局基本完成,已经初具规模,而且势头正盛,产业链正在试图从中端往高端延伸,美帝担心再不拦截就来不及了。

第四个问题,有朋友说,我都看完三个问题了,为什么还没有破涕为笑?那是你没看我第四个问题,贸易战很多人还没做到知己知彼。

这场贸易战,美国摆明了针对的是我们的中国制造2025计划,美国的最大优势是什么?是绝对的技术优势,这个大家没有异议。中国最大的优势是什么?最大的优势是市场。

说实话,中国的巨大的市场,让美国科技企业发了横财了,反过来又哺育了美国的技术优势。美国技术优势加大了,反过来又压制了后起的中国企业。

说来你可能不信,世界芯片消费排名,中国第一,外国第二。中国消费了54%的芯片,外国总共才消费了46%。

2017年,美国高通公司通过销售芯片,全年收入为242亿美元,其中62.33%的利润来自于中国。苹果公司四分之一营收也在中国。

要知道,损失了中国市场之后,他们的研发投入并不会减少,运营成本也减少不了多少,所以当失去中国市场之后,其实损失的几乎都是净利润。

而现在他们很多企业都濒临亏损,如果失去中国这部分净利润,那也会给美国企业致命一击。所以封杀中兴之后,有企业公司跌去了35%,所以说贸易战是互相伤害啊!

相反,之前中国企业在压制下,拿不到市场,挣不到钱,养不起团队,没法继续投入,日子很苦逼。很多硬件从业人员,甚至转行去干其他,比如共享单车,搞APP,或者软件开发。

我们国家也想给芯片企业一点保护措施,想加关税吧,世贸合同也签过了;偷偷给补贴吧,但是美国动不动就到WTO告我们。

如果没有贸易战,被美国企业长期压制着,似乎永无出头机会。这下好了,美国自己退出市场了。你说这对国产芯片企业来说是不是好事?

这也可以解释国睿科技的股票,为啥已经连续大涨两天了。(请勿按照文章进行任何股票操作,因素太多,防不胜防)

有人说为啥没有连续两个涨停板呢?就是因为美国不会真的完全退出中国芯片市场。首先这是他们优势的项目,另外正如一个网名叫哈拉电的朋友的一句话:再好的遏制中国的初衷,也架不住资本家对中国市场的热爱!

如果还没破涕为笑,我就再说一点:高端芯片领域,放眼全球,也只有中国还能跟美国争一争,但是欧韩日(包括我台湾省)正在吃老本,吃完老本就安乐死了,而俄罗斯印度则压根一点机会都没有了。

看到这一点,你还有啥抱怨?还不赶紧暗自庆幸一下,然后打满鸡血,毅然决然地去给中国芯片国家队加油。

这两天悲观情绪蔓延,蛋总觉得大可不必。就像太祖打仗,不能计较一城一池的得失,当年延安都让出去了,两年之后不还是把凯申公赶到了台湾?

中美贸易战也是如此,一个中兴倒下去,千万万万个芯片公司站起来。中兴可能要面临死亡的挑战,但对于中国芯片产业来说,是一个千载难逢的大好的机会。

当然,我也不希望中兴死,也希望中兴能好好活下去,但是切不可割地求和,苟且偷生。去年才交过80亿罚款(去年文章:从中兴被罚80亿,看中美贸易恶战),今年就被制裁了。这说明和平不是求出来的(有人建议10亿美元求和平)。

塞翁失马,焉知非福。稳住阵脚,坚定不移治好我们的芯脏病!到现在还没破涕为笑的,我只能咯吱您了!

责任编辑:东方
来源: 百家号
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2017年03月03日 ~2017年03月04日
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